Impiantisti e installatori
Lavori da pianificare, squadre da coordinare, documenti da raccogliere e avanzamenti da seguire con più continuità.
Soluzioni per aziende su commessa
Più ordine nella
Più ordine nella
gestione delle
commesse
Aiutiamo le aziende che lavorano su commessa a collegare attività, consuntivi, documentazione e rendicontazione in un sistema perfettamente integrato con Passepartout Mexal e Innova CRM.
Per quali aziende è progettata
Questa impostazione è adatta alle aziende che devono organizzare lavori, distribuire attività, raccogliere tempi, collegare documenti e rendicontare in modo più ordinato, spesso con esigenze che cambiano da una commessa all’altra e con la necessità di mantenere allineati commerciale, operatività, amministrazione e cliente.
Aziende tecniche e service evoluto
Attività su progetto, interventi programmati, rapportini, ore, allegati e documentazione tecnica da mantenere sempre collegati.
Società di engineering e progettazione
Commesse da controllare nel tempo, con fasi operative, documenti di progetto, consuntivi e tracciabilità del lavoro svolto.
PMI che lavorano per fasi o SAL
Passaggi da rendere più ordinati, consuntivi da raccogliere meglio e informazioni da condividere anche con il cliente quando serve.
Quando la commessa cresce, aumenta il rischio di perdere ordine
Nelle aziende che lavorano su commessa il problema raramente coincide con una sola attività. Più spesso riguarda il modo in cui lavori, tempi, documenti, avanzamenti e rendicontazione si distribuiscono tra persone, reparti e strumenti diversi, creando passaggi poco leggibili e controlli ripetuti.
Organizzazione dei lavori
Attività, fasi, priorità e persone coinvolte rischiano di distribuirsi tra fogli, mail, agende e telefonate.
Consuntivo dei tempi
Le ore vengono raccolte tardi o in modo incompleto e capire quanto una commessa assorba risorse diventa più faticoso.
Documentazione di progetto
File, allegati, verbali, foto e report non sempre restano collegati alla commessa in modo ordinato.
Rendicontazione e avanzamento
Preparare SAL, riepiloghi e informazioni da condividere con il cliente richiede spesso passaggi manuali.
Dal primo contatto alla rendicontazione finale
In una PMI che lavora su commessa il lavoro non si ferma all’offerta. Parte dal primo contatto, entra nella pianificazione, si traduce in attività operative, raccoglie tempi e documenti, arriva alla rendicontazione e continua nel rapporto con il cliente. Per questo il sistema deve accompagnare tutta la commessa, senza spezzarla tra reparti e strumenti diversi.
1
Cliente e richiesta
La commessa parte dalla raccolta del bisogno, dalla definizione della richiesta e dall’apertura di un flusso ordinato, così da non affidare le prime informazioni a mail sparse o appunti personali.
2
Offerta e apertura commessa
L’offerta si collega alla commessa e crea la base iniziale del lavoro, con riferimenti chiari per chi dovrà seguirne le fasi successive.
3
Organizzazione dei lavori
Attività, persone coinvolte, fasi e priorità vengono organizzate in modo più leggibile, dando forma concreta al piano operativo della commessa.
4
Consuntivo tempi e documenti
Ore lavorate, attività svolte, allegati, report e documentazione di progetto restano collegati alla commessa in modo coerente.
5
Rendicontazione e amministrazione
La parte amministrativa si inserisce dentro un percorso già ordinato, così rendicontazione, verifiche e documenti risultano più semplici da preparare.
6
Condivisione col cliente
Quando serve, avanzamenti e documentazione vengono condivisi tramite il Portale clienti di Innova CRM, con un rapporto più ordinato e trasparente.
Come strutturiamo un sistema integrato per la gestione commesse
Per un’azienda su commessa serve un sistema in cui ogni fase del lavoro trovi il proprio posto, con riferimenti chiari tra attività operative, tempi, documenti, amministrazione e condivisione col cliente. È qui che l’integrazione tra Passepartout Mexal e Innova CRM diventa davvero utile, anche quando il progetto richiede di estendere la gestione verso l’esterno tramite il Portale clienti.
Passepartout Mexal come base gestionale e amministrativa
Passepartout Mexal sostiene la parte gestionale della commessa e permette di collegare documenti, riferimenti economici, amministrazione e lettura dei dati in modo coerente con ciò che succede nel lavoro quotidiano.
Innova CRM per attività, consuntivi, documentazione e relazione col cliente
Innova CRM organizza la parte operativa della commessa, aiutando a seguire attività, avanzamenti, tempi, allegati, report e passaggi tra reparti in un sistema più leggibile. Quando serve, lo stesso ambiente può includere anche il Portale clienti, utile per condividere stato avanzamento e documentazione di progetto in modo più ordinato.
Gli strumenti che rafforzano il lavoro su commessa
Quando serve, il sistema si completa con moduli che aiutano a governare meglio attività, documenti e condivisione verso il cliente, senza spezzare il flusso della commessa.
Pianificazione attività e fasi di lavoro
Per coordinare meglio persone, attività, priorità e avanzamenti legati alla commessa.
Scopri la gestione attivitàDocumentazione di progetto
Per collegare allegati, report, verbali, foto e materiali tecnici alla storia del lavoro.
Scopri la gestione documentalePortale clienti e condivisione
Per condividere stato avanzamento e documentazione di progetto con il cliente in modo più ordinato, restando dentro l’ecosistema di Innova CRM.
Scopri il Portale clientiIl risultato atteso
Più chiarezza operativa
Ogni reparto sa cosa aggiornare, cosa leggere e cosa lasciare disponibile agli altri.
Più controllo sulla commessa
Attività, tempi, documenti e rendicontazione restano collegati in modo più leggibile.
Più continuità verso il cliente
Lo stato del lavoro e la documentazione condivisibile diventano più semplici da preparare e da mostrare quando serve.
Gli ambiti operativi che aiutiamo a coordinare
In un’azienda su commessa i reparti si influenzano continuamente, per questo il sistema deve collegare in modo naturale le attività che ogni giorno si intrecciano tra commerciale, ufficio tecnico, operatività, amministrazione e cliente.
Commerciale e apertura commessa
Il riferimento principale è Innova CRM, che aiuta a seguire richieste, offerte e passaggio dalla trattativa alla commessa operativa.
Organizzazione dei lavori
Attività, fasi, assegnazioni e avanzamenti trovano posto dentro una gestione più ordinata e più leggibile.
Consuntivo dei tempi
Il sistema aiuta a raccogliere ore, attività svolte e stato delle lavorazioni in modo più coerente.
Documentazione di progetto
Allegati, report, verbali, foto e materiali tecnici restano collegati alla storia della commessa.
Rendicontazione e amministrazione
Passepartout Mexal supporta la parte documentale, amministrativa ed economica, collegandosi alla parte operativa del lavoro.
Condivisione col cliente
Il Portale clienti, come modulo di Innova CRM, permette di condividere documenti e stato avanzamento quando il progetto lo richiede.
Il nostro approccio per le aziende che lavorano su commessa
Ogni azienda su commessa ha un modo diverso di organizzare i lavori, raccogliere tempi, gestire documenti e rendicontare. Per questo il nostro approccio parte sempre dal contesto reale dell’azienda e si costruisce sui processi che la fanno lavorare ogni giorno.
Analisi della situazione attuale
Capire come vengono organizzati lavori, attività, tempi, documenti e avanzamenti.
Prima demo orientata ai processi
Mostrare una soluzione concreta sui flussi tipici dell’azienda su commessa.
Approfondimento delle esigenze
Entrare nel merito di attività, documenti, consuntivi, SAL e rapporto col cliente.
Proposta del modello futuro
Disegnare il modo in cui il sistema può supportare in modo concreto il lavoro quotidiano.
Progetto e proposta economica
Tradurre tutto in un percorso chiaro, sostenibile e realistico.
Cosa cambia con una gestione commesse più integrata
Meno passaggi ripetuti tra fogli, mail, documenti e strumenti diversi.
Più chiarezza su attività, tempi, documenti e stato avanzamento.
Più continuità tra chi acquisisce il lavoro e chi lo porta avanti operativamente.
Consuntivi e rendicontazione più ordinati , con meno ricostruzioni manuali.
Documentazione di progetto sempre collegata alla commessa.
Cliente più informato quando serve , grazie a una condivisione più ordinata di avanzamenti e documenti.
Esperienze di aziende che cercavano più ordine nelle commesse
Usavamo Word per la documentazione e un software valido ma non collegato con Passepartout Mexal per la gestione delle commesse. Oggi l’integrazione con Passepartout semplifica l’accesso ai dati e il monitoraggio delle commesse ci aiuta nella definizione del piano lavori settimanale.
Gestiamo progetti che possono avere una durata breve o protrarsi per molti mesi e la gestione delle commesse ci ha permesso di tenerli sotto controllo con un unico strumento multifunzionale. Inoltre l’integrazione con Mexal ci offre una visione completa e in tempo reale dei dati del gestionale.
Domande frequenti
Si adatta bene soprattutto alle PMI che vogliono lavorare in modo più ordinato e costruire una gestione più solida delle commesse nel tempo.
Sì, in molti casi si parte dall’organizzazione dei lavori, dal consuntivo tempi o dalla documentazione di progetto, per poi estendere gradualmente il sistema agli altri ambiti.
Sì, quando il progetto lo richiede è possibile condividere tramite il Portale clienti di Innova CRM avanzamenti e documentazione di progetto in modo più ordinato.
L’obiettivo è proprio questo, cioè capire come lavori oggi e costruire una proposta coerente con il tuo modo di operare.
Sì, ed è uno degli scenari più interessanti, perché l’integrazione con Innova CRM permette di collegare meglio lavori, attività, tempi, documenti e rendicontazione ai dati del gestionale.
Si adatta a tutte le aziende che lavorano su commessa e hanno bisogno di organizzare meglio attività, consuntivi, documentazione, avanzamento lavori e relazione con il cliente.
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Confrontiamoci sul tuo contesto operativo e valutiamo insieme da dove partire, con un approccio concreto e senza impegno.
