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Un’unica anagrafica
Clienti, contatti, installato e documenti sempre aggiornati.
Innova CRM: vendite, service e commesse in un unico flusso.
Dalla prima opportunità fino al contratto, agli interventi e alla fattura: Innova mette in fila le attività dei reparti e collega Mexal per avere dati allineati senza ridigitazioni.
Riduci passaggi manuali e porta i dati dove servono.
Innova coordina le attività tra commerciale, service e amministrazione, creando una base dati unica. I flussi sono visibili e misurabili, così ogni reparto sa cosa fare e quando.
2
Dalla trattativa all’ordine
Preventivi, offerte e conferme senza copiare dati.
3
Contratti e interventi
Pianificazione, SLA e consuntivi a portata di click.
4
Allineamento con Mexal
Articoli, listini, ordini e fatture sincronizzati.
Numeri che contano
- Pipeline sempre aggiornata
- Interventi pianificati + resoconti firmati
- Consuntivi e marginalità per commessa
- Storico completo cliente & installato
On-boarding Softer
Analisi gratuita, piano di avviamento e formazione on-the-job con tutoraggio iniziale.
Cosa fa Innova, ogni giorno.
Vendite
Lead, opportunità, offerte e ordini in un flusso più ordinato...
Lead, opportunità, offerte e ordini. Calendari condivisi, attività, promemoria e quote veloce da listini Mexal.
PipelineOfferteOrdiniCalendario
Assistenza tecnica
Ticket, pianificazione interventi e rapportini digitali...
Ticket, pianificazione interventi, rapportini digitali, SLA, ricambi e consuntivi per contratto o chiamata.
TicketPlanningRapportiniSLA
Contratti e installato
Contratti di manutenzione, matricole e attività ricorrenti...
Contratti di manutenzione, cespiti/installato, matricole, scadenze e attività ricorrenti.
ContrattiMatricoleScadenze
Commesse & progetti
Task, tempi, costi e analisi marginalità per commessa...
Gantt leggero, task, tempi e costi. Analisi marginalità per commessa, centro di costo e periodo.
TaskTimesheetMarginalità
Automazioni & Innova Lab
Eventi, hook e logiche aggiuntive per estendere il sistema...
Eventi e hook per attivare automazioni. Con Innova Lab aggiungi campi e logiche (JecoDB, Japp) restando dentro il perimetro del prodotto.
Eventi & HookJecoDBJappScript JS
Dal lead alla fattura, senza interruzioni.
1
Lead e opportunità
Il lavoro parte dalla raccolta del lead e dalla gestione delle opportunità commerciali, con attività e appuntamenti sempre collegati al cliente.
2
Offerta e preventivo
Listini, sconti, allegati e proposte vengono organizzati in una fase chiara, così il commerciale lavora con più ordine e continuità.
3
Ordine e dati collegati
Quando l’offerta si trasforma in ordine, le informazioni restano già allineate con il resto del processo e con i dati utili alla gestione.
4
Contratto o commessa
Il sistema accompagna l’apertura di contratti o commesse, mettendo in continuità attività, task, documenti e pianificazione operativa.
5
Intervento e consuntivo
Rapportini, tempi, materiali e consuntivi entrano nello stesso flusso, così l’area tecnica lavora con uno storico più leggibile e completo.
6
Fattura e controllo del lavoro svolto
L’ultima fase porta i dati verso l’area amministrativa, rendendo più naturale il passaggio alla fatturazione e alla lettura del lavoro svolto.
Lead e opportunità
Il lavoro parte dalla raccolta del lead e dalla gestione delle opportunità commerciali, con attività e appuntamenti sempre collegati al cliente.
Offerta e preventivo
Listini, sconti, allegati e proposte vengono organizzati in una fase chiara, così il commerciale lavora con più ordine e continuità.
Ordine e dati collegati
Quando l’offerta si trasforma in ordine, le informazioni restano già allineate con il resto del processo e con i dati utili alla gestione.
Contratto o commessa
Il sistema accompagna l’apertura di contratti o commesse, mettendo in continuità attività, task, documenti e pianificazione operativa.
Intervento e consuntivo
Rapportini, tempi, materiali e consuntivi entrano nello stesso flusso, così l’area tecnica lavora con uno storico più leggibile e completo.
Fattura e controllo del lavoro svolto
L’ultima fase porta i dati verso l’area amministrativa, rendendo più naturale il passaggio alla fatturazione e alla lettura del lavoro svolto.
Si integra già con ciò che usi.
Mexal (Passepartout)
Articoli, listini, clienti, ordini e fatture. Un’unica base dati tra CRM e gestionale.
AnagraficheListiniOrdiniFatture
VoIP & Telefonia
Click-to-call, popup chiamata, registrazione attività (es. integrazione con centralino Yeastar P520).
Click-to-callLog chiamateAPI
Posta & DEM
Invio campagne, tracciamento aperture/click, lead capture da form e landing.
DEMFormWebhook
Documentale
DMS per archiviare contratti, rapportini e allegati, ricercabili dal CRM.
VersioningTag
Connettori & API
Webhook, REST API e automazioni su eventi per integrare app e servizi terzi.
RESTWebhookEventi
E-commerce
Catalogo, disponibilità e ordini sincronizzati con Mexal (Passweb / marketplace).
CatalogoOrdiniPagamenti
Vuoi approfondire un caso concreto? Nel nostro blog abbiamo dedicato un articolo alle Azioni Commerciali di InnovaCRM: uno strumento per gestire comunicazioni, destinatari, invii e attività successive con più ordine e continuità.
Dove Innova rende di più
Service tecnico
Contratti, interventi e ricambi.
Distribuzione B2B
Preventivi rapidi e riordini.
Noleggio/Commesse
Pianificazione e marginalità.
Manutenzioni impianti
SLA e planning squadre.
“Ora tutte le persone e le varie aree aziendali gestiscono il loro lavoro quotidiano senza problemi. In particolare apprezziamo la configurabilità del sistema e la modalità con cui possiamo gestire tutte le attività commerciali, tecniche e amministrative.”
“Con InnovaCRM integrato a Passepartout Mexal abbiamo reso più veloce e ordinata la gestione commerciale, migliorando offerte, revisioni e storico delle trattative. In più, il monitoraggio delle commesse ci aiuta a tenere sotto controllo gli ordini e il piano lavori.”
Approfondisci con Innoversity
Innoversity è il portale di autoformazione per imparare a usare Innova CRM in autonomia, tramite videocorsi e contenuti formativi sempre accessibili. È lo strumento ideale per approfondire le funzioni, acquisire familiarità con il sistema e velocizzare l’apprendimento dei collaboratori.
Innoversity è un supporto costante che accompagna l’utente nell’utilizzo quotidiano del sistema. Non sostituisce il team Softer che è sempre a disposizione per affiancamento, chiarimenti e supporto operativo diretto.
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Confrontiamoci sul tuo contesto operativo e valutiamo insieme da dove partire, con un approccio concreto e senza impegno.
Domande frequenti
Un CRM operativo aiuta l’azienda a collegare attività, reparti e informazioni lungo il lavoro quotidiano. La parte commerciale resta importante, ma il sistema accompagna anche service, commesse, documenti e dati gestionali.
Sì. Allineiamo anagrafiche, listini e documenti per evitare doppie digitazioni.
Certo. Innova è modulare: puoi attivare service e commesse in seguito.
Dipende da reparti e obiettivi. Partiamo con analisi gratuita e un piano con tempi e responsabilità.
Soprattutto a PMI commerciali e di servizi che hanno bisogno di collegare meglio commerciale, area tecnica, commesse e dati di gestione.